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理财笔记
【2023-12-09】本期榜单由普益标准根据公开渠道披露的数据，选取11月底存续的固定收益类公募净值型人民币理财产品，对其近六个月收益率进行排名（近六个月收益率为普益标准根据产品累计净值估算得出的非年化收益率）。本榜单将同步..
【2023-12-09】2023年以来，全球经济处于下行周期，围绕通胀、利率、地缘政治和银行稳定性的风险仍然笼罩着资本市场，站在财富管理客户群顶端的高净值人群，愈加重视对财富的保护和传承，对专业的财富管理服务有更迫切的需求，近日..
【2023-12-02】月末，正面临产品销售任务考核的理财经理小张正巧接到了客户孙先生的电话：孙先生小张啊，我这边有一笔钱想做一个定期存款。孙先生，据我了解您已经有一笔较大的定期存款了，这笔资金要不要考虑买点我们行的理财产品..
【2023-11-29】本榜单由普益标准根据公开渠道披露的数据，选取2023年二季度末理财公司存续的净值型理财产品，产品投资性质为混合类，考虑到产品投向对产品收益率的影响，普益标准根据季报和半年报披露的持仓资产类别及比例，将混合..
【2023-11-26】为了提高投资者的风险意识、参与意识和风险识别能力，进而提高投资者理性投资、规避风险、自我保护的能力，并帮助投资者树立理性投资理念，普益标准与各大银行、理财子公司、信托公司联合推出投教系列内容。该系列内..
【2023-11-16】2023年11月10日，由普益标准主办，浦银理财联合主办，西南财经大学信托与理财研究所提供学术支持的“第十二届普益标准财富论坛”在上海圆满落幕。浦银理财党委书记、总经理曹江涛在主题为“新时代、新作为，推进理财..
【2023-11-16】今天我们为大家梳理一下私募基金的几大策略：股票型基金股票多头基金、股票市场中性基金、股票多空基金非股票型基金债券基金、管理期货基金跨资产型基金套利基金、宏观基金、FOF/MOM/多策略基金一、股票型私募基金的..
【2023-11-05】想要理财又恰有一笔资金在手的王先生，主动加上了理财顾问小李的微信。王先生表达来意后，小李把银行在售的理财产品全都推了一个遍。王先生看得眼花缭乱，忙问：“小伙子，这么多产品该怎么选？”小李回答道：王先生..