想要理财又恰有一笔资金在手的王先生，主动加上了理财顾问小李的微信。王先生表达来意后，小李把银行在售的理财产品全都推了一个遍。王先生看得眼花缭乱，忙问：“小伙子，这么多产品该怎么选？”小李回答道：王先生您看看有没有感兴趣的产品，我再给您仔细介绍。王先生随手挑了几个产品，小李都信手拈来，讲得头头是道。但到了最后，王先生只留下“我再考虑考虑”便再没了回应。小李并不气馁，他想，我业务这么熟练，而且还广撒网，迟早能中一个。但现实往往事与愿违，小李的业绩远远不如他的想象。
事实上，像小李这样理财顾问其实不在少数——银行在卖什么理财产品，就给客户推什么产品；对产品十分熟悉，但不了解客户，成单全凭愿者上钩......
随着人们理财意识的逐渐提高，财富管理行业也迎来了新的发展。但与此同时，人们的理财需求也不断提升，单纯靠产品凭收益来打动客户的方式已经逐渐失效。
面对这一变化，从事财富管理行业的你，也许和小李截然不同，但是否也有这样的困惑：
• 找到了有需求的目标客户群体
沟通时总是相谈甚欢，但最后还是卖不出产品。
• 客户对产品的收益预期越来越高
在行业的激烈竞争下，产品收益稍低客户就跑路，拦也拦不住。
• 客户需求高，财富管理行业门槛也逐渐提高
人手N本证书，不是“考证王”就天然矮人一截。
• 想要系统地学习财富管理知识，但无奈工作繁忙
挤干了时间的海绵也挤不出整块的学习时间。
面对着这些问题，我们如何才能走出困境，打开财富管理从业之路的新局面呢？
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