中原证券：光伏行业年报和一季报业绩落地 行业反内卷任重道远

2. 行业及公司动态

2.1. 光伏行业新闻：扎实推进光伏行业“反内卷”，“十五五”大型清洁能源基地建设需求旺盛

【工信部：坚决破除光伏行业“内卷式”竞争】。4月10日，工业和信息化部在湖北省武汉市召开2026年全国电子信息制造业高质量发展行业会议，会议指出坚决破除光伏行业“内卷式”竞争，提升重点产业链供应链韧性与安全水平。（资料来源：工信部）

【国务院：对无序竞争问题突出的产业领域，经国务院同意可实行暂停核准、备案等临时性调控措施】。4月15日，国务院办公厅发布《关于深化投资审批制度改革的意见》，明确要强化企业投资管理政策和产业政策、要素资金管理政策的协同联动。根据产业发展阶段、产能监测预警情况等，按权限动态调整企业投资项目核准或备案权限层级，或报国务院同意后将备案管理调整为核准管理。对无序竞争问题突出的产业领域，经国务院同意可实行暂停核准、备案等临时性调控措施，并明确具体要求、时限、操作方式等。强化企业投资项目核准、备案管理政策和要素资金管理政策的协同，对国家禁止建设的项目，依法依规不予提供用地、用海、用能、用水、环评等保障，不得安排***投资或提供融资支持等。加强要素审批与项目核准权限层级的衔接，除法律法规有明确规定外，项目核准权限上收时，相关要素审批权限同步上收。（资料来源：中国***网）

【工信部等部门召开光伏行业座谈会：扎实推进光伏行业“反内卷”】。4月17日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。会议强调，要深入贯彻落实***、国务院关于规范光伏产业竞争秩序的工作部署，深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，扎实推进光伏行业“反内卷”工作。会议要求，要加强部门协同、同向发力，持续深化光伏产业治理工作，全力推进产能调控、标准引领、创新驱动、价格执法、质量监管、兼并重组、知识产权保护等“反内卷”综合治理有关工作，推动光伏产业高质量发展。（资料来源：工信部）

【山东：推进鲁北风光储输一体化大型清洁能源基地建设】。山东省人民***关于印发《突破菏泽鲁西崛起实施方案（2026-2030年）》的通知，通知指出加快建设新型能源体系。推进鲁北风光储输一体化大型清洁能源基地建设，加快鲁西平原陆上风电建设。因地制宜布局发展压缩空气、电化学等储能设施，推广源网荷储一体化模式，集约高效建设鲁西煤炭基地。加快天然气跨省干线通道建设，积极推进地下储气库扩容。（资料来源：山东省人民***）

【西藏自治区“十五五”规划纲要：有序推动金沙江上游、澜沧江上游、藏东南（玉察）水风光一体化基地建设】。4月14日，西藏自治区人民***发布《西藏自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。文件指出，加快清洁能源资源开发利用，有序推动金沙江上游、澜沧江上游、藏东南（玉察）水风光一体化基地建设，积极落实“西电东送”战略，建成藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程，推进澜沧江水风光一体化基地电力外送通道建设，建设国家清洁能源基地。有力有序有效推进雅下水电工程项目建设，配套推进近区新能源资源开发，布局发展上下游产业。建设那曲河江达水电站。依托重大水电工程和水风光一体化基地，培育水电、风电、光热、储能以及输变电等装备制造业和后端服务产业，推进零碳园区建设。积极探索“清洁能源+特色产业”融合发展新模式，推进能源科技创新和新技术新产品应用，引导清洁能源与制氢制氧、绿色算力、绿色矿业等清洁载能产业协同布局，促进能源资源就地转化利用。到2030年，建成清洁能源电力装机6000万千瓦左右，力争年度新增清洁能源电量覆盖全社会新增用电量。（资料来源：西藏自治区人民***）

【山西：力争每年新增并网规模2000万千瓦左右】。4月14日，山西省人民***办公厅关于印发山西省加快能源绿色低碳转型发展实施方案的通知，通知指出，推动新能源集约化选址、集群化开发，规划布局一批50万千瓦以上省级大型风光基地。立足就近接入、就近消纳，推动新能源与煤炭、交通、建筑、农业等多领域融合发展。有序推动风电、光伏发电项目改造升级，提升风光资源和土地利用效率。拓展新能源发电与非电利用多元路径，稳步发展风电、光伏制取氢能和绿色燃料项目。因地制宜推广地热能、太阳能光热等多能耦合清洁供热技术，推动新能源向工业原料、热力供应等非电领域延伸应用。力争每年新增并网规模2000万千瓦左右，“十五五”期间新增风光规模1亿千瓦。（资料来源：山西省人民***）

【四川：新增新能源装机50GW，“三江”水风光基地新增32GW】。4月13日，《四川省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》全文发布。《纲要》明确要建设新型能源体系。在深化多能互补电源建设方面，推动金沙江上游、雅砻江、大渡河流域水风光一体化清洁能源基地规划建设，优先建设具有年调节或多年调节以上调节能力水电站，统筹推进中型水电站和抽水蓄能电站建设。引导风光资源富集地区规模化、基地化、集约化发展，重点推动“三州”风电和光伏基地建设，因地制宜发展分布式光伏和分散式风电，新增新能源装机5000万千瓦以上。（资料来源：四川省人民***）

2.2. 重点环节数据： 光伏组件海外出口规模显著增加，供给端出清依旧艰难

（1）我国光伏产品核心环节供需数据

①市场需求层面

国内新增光伏装机规模大幅萎缩。根据国家能源局披露的数据，2026年3月国内新增光伏装机8.91GW，同比下滑55.98%。2026年1-3月，全国光伏新增装机41.39GW，同比下滑30.68%。2025年，新能源市场化交易电价政策执行导致阶段性抢装，基数较高背景下2026年3月新增光伏装机规模明显下滑。根据中国光伏行业协会预测，2026年中国新增光伏装机规模180GW至240GW，较2025年有所回落。