光伏产业链价格全面上涨 融资资金大幅加仓+机构高度关注个股名单出炉

2025-10-08 10:38 财经频道

今年以来,光伏行业“反内卷”相关政策持续推进,产业链各条线价格自底部反弹,行业有望迎来盈利修复。9月以来,光伏产业链个股股价表现亮眼,统计显示,光伏概念股9月平均上涨7.82%,跑赢沪深300约4个百分点,阳光电源聚和材料晶盛机电9月涨幅均在50%以上。

太阳能装机热潮持续

国家能源局数据显示,太阳能发电为当前新增发电装机的绝对主力。今年1—8月,全国太阳能发电装机容量新增2.31亿千瓦,同比增加9062万千瓦,占全部新增发电装机容量的66.81%。截至8月底,太阳能发电装机容量11.2亿千瓦,首次突破11亿千瓦,同比增长48.5%,太阳能发电装机显示出强劲的增长势头。

2025年下半年,我国在光伏领域持续获得重大突破。9月18日,全国最大的“线性菲涅尔”光热综合能源示范项目——三峡集团哈密百万千瓦“光热+光伏”项目实现全容量并网发电,标志着“光热+光伏”协同运行新模式正式开启。8月8日,位于新疆塔克拉玛干沙漠中心的最大光伏电站——塔油且末光伏电站累计发出绿电突破3亿度。

长江证券研报认为,受到碳中和政策影响,过去10年国内光伏新增装机量保持高于全球的增速飞速增长,带动相关光伏组件需求量快速增长。展望未来,根据彭博中性预期,2024—2025年,预计全球光伏装机量仍然保持10%以上增速,国内需求增速或有所放缓,大约保持5%左右的需求增速。

产品价格底部反弹

9月以来,光伏产业链价格持续走高。Wind数据显示,硅料方面,多晶硅(致密料)现货价最新价格为51元/千克,较上半年末上涨45.71%;硅片方面,182—183.75mm尺寸单晶N型硅片价格为0.17美元/片,价格较上半年末上涨超50%;电池片方面,单晶Topcon电池片(G12)价格涨幅也在40%以上。

辅材环节跟涨,光伏玻璃价格也出现明显的回暖,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,截至9月19日当周,2.0mm和3.2mm光伏玻璃相比于7月底价格涨幅达到28.2%和15.5%。

此前光伏行业产能过度扩张,产业链价格持续3年下行,光伏企业长期处于亏损状态。今年以来,***相关部门多次出手治理光伏产业无序竞争,强调落后产能出清。今年7月,中央***局会议表示要推动市场竞争秩序持续优化,8月国家能源局等六部门联合召开光伏产业座谈会,明确从加强产业调控、遏制低价无序竞争、规范产品质量、支持行业自律等四方面规范光伏行业秩序。一系列行动有效优化行业竞争格局,产品价格触底反弹。

22只光伏股获融资资金大幅加仓

证券时报·数据宝统计,三季度光伏概念股(包括光伏发电和光伏设备板块个股)合计获得融资净买入161.68亿元,其中22股融资资金净买入金额在1亿元以上,阳光电源捷佳伟创锦浪科技居前,分别达到76.05亿元、12.42亿元、8.92亿元。

阳光电源下半年股价表现亮眼,7月以来累计上涨139.01%,股价创下历史新高,最新市值达到3358.19亿元。据港交所10月5日披露,阳光电源向港交所主板提交上市申请书,独家保荐人为中金公司。阳光电源在行业景气度较弱的时期实现逆势发展,上半年归母净利润达到77.35亿元,同比增长55.97%。公司8月以来连续9周获得融资资金加仓,其中9月8日净买入金额达到18.6亿元。

捷佳伟创7月以来亦获得融资明显加仓,最新融资余额达到22.82亿元,较上半年末的10.41亿元实现翻倍。捷佳伟创官网显示,公司钙钛矿GW级磁控溅射立式真空镀膜设备PVD2400V顺利出货,设备幅宽2400mm,对应两片1.2m×2.4m基板。该设备的成功交付,标志着捷佳伟创的钙钛矿真空镀膜技术在市场中的认可度再度提高。

融资资金加仓股普遍获得机构高度关注,净买入金额超1亿元的22股中,15股获得10家及以上机构关注,占比超过三分之二,阳光电源、德业股份通威股份机构关注家数居前,分别为34家、30家、23家。


(文章来源:证券时报网)

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