一、热点事件
1、国家******：当前，香港正处在由乱到治走向由治及兴的新阶段，未来5年是香港开创新局面、实现新飞跃的关键期。必须落实“爱国者治港”。“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持。要引领青少年深刻认识国家和世界发展大势，增强民族自豪感和主人翁意识。
2、6月，财新中国制造业PMI录得51.7，环比回升3.6个百分点，结束了此前三个月的收缩趋势，重回扩张区间，并且为2021年6月以来最高。
3、两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报8101.73亿元，较前一交易日增加22.43亿元；深交所融资余额报6995.96亿元，较前一交易日增加22.81亿元；两市合计15097.69亿元，较前一交易日增加45.24亿元。
4、私募排排网：5月以来，A股显著回暖，股票策略私募基金的业绩出现反弹。将6月20日后有净值更新、管理人规模5亿以上、业绩披露标识为A、累计净值大于等于1的股票策略产品进行统计，统计显示，近一个月业绩排名前二十产品的平均收益率达到了47.56%。
5、上证报：近日，上海某坐拥400万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。
二、股市复盘
周五大盘全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，中报业绩预期向好的资源类板块表现强势，锂矿、培育钻石、化工等板块大涨。赛道股方面，汽车股午后异动反弹，但整体上反弹力度有限。光伏板块内部出现严重分化，组件等产业链中下游个股跌幅较大。下跌方面，昨日大涨的消费复苏相关板块集体调整，旅游酒店股掀跌停潮。此外券商股全天震荡走低。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10513亿，较上个交易日缩量1085亿，两市成交金额连续两日萎缩。板块方面，培育钻石、盐湖提锂、磷化工、化肥等板块涨幅居前，旅游酒店、机场航运、教育、HJT电池等板块跌幅居前。
截止收盘，沪指跌0.32%，深成指跌0.28%，创业板指跌1.02%。沪深股通因香港公众假期今日休市。
随着本周三市场带量下跌，使得筹码出现松动疑虑以及近期大盘所面临年线压力，目前指数或将进入横盘整理期。指数层面分析，后续先行关注3330±20附近的支撑区间，当指数回调整理的过程中能够始终能将其守稳，那么大盘中期震荡向上的走势仍有望延续。相反一旦指数在后续带量有效跌破3330±20这一支撑区间，在中期上涨惯性遭到破坏的背景下，后续或存在做头的疑虑，届时再有弹高便需站在利润锁定一方考量更为稳妥。而从市场结构分析，由于本波指数反弹是由赛道所主导的，目前市场的获利盘多仍集中于赛道方向，一旦赛道股在后续发生连续崩跌，大概率会引起市场上的恐慌情绪，届时容易发生踩踏式卖盘的出现。
三、产业信息
1、中证报：近日，湖南、江西等地陆续发布水泥行业夏季错峰生产计划。其中，湖南预计停窑时间超过40天。实施错峰生产可以有效缓解水泥产能过剩矛盾，同时减少大气污染物排放，对水泥行业实现稳增长作用较大。
2、乘联会秘书长崔东树：1-5月汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有4.7%，较历史正常水平下降较大。5月，随着企业复工复产持续推进，长三角和东北地区工业企业利润降幅较上月明显收窄，推动5月销售利润率回升到5.5%的较好状态。
3、证券时报：MCU芯片传砍单降价潮，半导体市场快速退烧。因下游库存升高，先前价格相对硬挺、供不应求的MCU开始出现报价雪崩潮。其中，应用在消费电子上的MCU的价格压力最大。MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS影像感测器之后，又一面临砍单降价压力的关键芯片。
四、公司要闻
1、通威股份：旗下四家子公司与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年-2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.1亿元。
2、华天酒店：控股股东湖南酒店旅游发展集团有限责任公司拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项、不涉及公司控股股东及实际控制人变更。
3、小鹏汽车：6月，交付量15295台，同比增长133%。其中，小鹏P7交付8045台，小鹏P5交付5598台，小鹏G3系列交付1652台。1-6月，小鹏汽车累计交付68983台，拿下新势力半年度销冠，为去年同期累计交付量的2.2倍。
五、热点机会
1、整体来看，昨日市场热点围绕两条线所展开，其一便是资金延续着高低切换的路径。可以看到像消费与赛道方向明显回调，资金开始回流像工程机械、电力这样的低位板块。其二便是中报业绩线的炒作。
消息面上，工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示，今年5月的工程机械开工率为67.15%，透过“挖掘机指数”发现，在一系列稳投资措施的带动下，国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。另外6月财新中国制造业PMI回升至51.7 ，结束了此前三个月的收缩趋势，重回扩张区间，并且为2021年6月以来最高。这些数据或都预示着工程机械的景气周期正逐步走向拐点。
展望下半年，随着稳增长政策的持续发力，基建投资增速有望维持平稳，地产行业未来亦有望逐渐企稳，叠加前期高基数效应的逐渐减弱，未来挖机、装载机等工程机械销量降幅有望持续收窄。此外，高空作业平台等工程机械仍处于成长阶段，产销规模有望持续增长。而从中长期看，我国工程机械国际化和电动化进程可谓方兴未艾，未来发展空间巨大。但就短期而言，该板块虽然逆势走强，但很明显对于市场的带动作用仍相对有限，并且后续资金对其的认可度依旧不足，全天呈现小幅高开低走态势，就站短线弹性的角度仍不属于近期较好的方向。不妨耐心等其回调止稳后，再以中长期的眼光进行布局埋伏会有更高的安全边际。
2、再来看下中报业绩预增方向，截至目前所公布业绩预告来看6成以上的公司业绩净利实现增长，其中新锂能、雅化集团、川金诺预告净利润增幅居前，受其带动锂矿板今日全面走强。但需注意的是，今年上半年锂矿板块的走势充分地证明了，碳酸锂的价格与二级市场的股价并没有必然相关性。本波锂矿的走强其本质仍是市场对于赛道方向的反弹，一旦后续赛道方向遭遇资金集中退潮，锂矿板块大概率无法幸免，因此对于那些已来至高位的个股仍需注意回调补跌的风险。
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