一、早间新闻
1、国防部新闻发言人谭克非26日表示，关于美众议长佩洛西计划访台事，中方此前多次表明了坚决反对的立场。如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。
2、深圳日前印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》指出，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、水光仪、内窥镜等医疗器械。推动发展医疗美容产业跨越性规范发展。
3、据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于今天7月26日24时开启。国内汽、柴油零售限价每吨分别下调300、290元。加满一箱92号汽油将少花12元，较6月中下旬少花39元左右。
4、工信部就《面向边缘计算的5G核心网增强技术要求》等490项行业标准和29项推荐性国家标准计划项目公开征集意见，截止日期为2022年8月25日。
5、据北极星太阳能光伏网消息，隆基股份再次上调P型单晶硅片价格，涨幅在0.24元-0.25元。另据通威太阳能官网消息，通威部分电池片价格上调，涨幅3.17%-4.07%。
二、股市复盘
三大指数均小幅上涨，其中大盘全天呈现震荡走高态势，并将周一下跌阴线反包，美中不足的是周二量能再度萎缩。盘面上，房地产及其产业链全天保持强势，成为市场的最大热点;而在疫情修复逻辑下的消费板块同样迎来强势反弹;此外，赛道方向迎来修复，其中光伏电池、特高压、一体化压铸等板块反复活跃。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额8341亿，较上个交易日缩量281亿。板块方面，培育钻石、房地产开发、酒店餐饮、光伏电池等板块涨幅居前，而猴痘概念、新冠药概念、电池回收等板块跌幅居前。
截止收盘，沪指涨0.83%，深成指涨0.95%，创业板指涨0.31%。北向资金全天单边净买入72.57亿元，其中沪股通净买入50.72亿元，深股通净买入21.85亿元。
昨日市场迎来普涨反弹，但美中不足的是量能却不增反减，整体反弹力道仍相对偏弱。正如前期收评中所一再强调的，量能的大小与反弹的延续性有着较为密切的联系，指数想要在后续持续反弹，仍需成交金额逐步放大作为配合。不过较好的是，昨日的反弹对于盘面的短线情绪修复具有明显的积极意义，也再度明确了当前市场仍存在一定承接动能。因此，只要指数在后续的走势中不将前期低点3228有效跌破，仍先以区间整理的结构看待，当指数再度向下探底的情况下仍可选择趋势尚未转弱的优质个股进行低吸应对。
三、产业信息
1、中新经纬：上海、深圳等地中小型电子厂普遍遭遇开工率大滑坡，其中MLCC、LED厂属重灾区。随着苹果新品发布临近，多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工，其中富士康郑州厂高峰期日招近万。多家果链上市公司表示，大客户订单稳定，与往年相比没有大的波动。
2、中汽协：1-6月，客车销量排名前十位的省市分别是江苏、广东、浙江、北京、山东、湖北、河南、四川、上海和江西。与上年同期相比，上述十个地区销量均呈下降，其中江苏、浙江和河南降幅均超过40%，更为明显。
3、工信部：将加快“十四五”工信领域重大工程和行动实施，推动尽早形成实物工作量。同时，再培育一批“小巨人”企业和单项冠军企业，推动大中小企业融通发展，营造有利于制造业高质量发展的良好环境。
4、中证报：受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。业内预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。
中信证券：需求旺季来临及经济动能修复带动用电需求恢复正增长，6月用电同比增速改善至4.7%，沿海地区用电需求改善明显对需求回升帮助巨大。预计7月用电需求将延续前期复苏势头。从电源结构看，向清洁转型推动上半年国内风光装机呈现双位数增速。
四、公司要闻
1、药明康德：上半年实现营业收入177.56亿元，同比增长68.52%;归母净利润46.36亿元，同比增长73.29%。
2、复星医药：披露定增结果，确定本次发行价格为42元/股、募集资金总额为44.84亿元，其中高毅资产获配近20亿元。
3、亚泰集团：与长发集团签署了《意向协议》，拟将公司持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。
五、热点机会
1、疫情修复逻辑背后的消费板块再度活跃，其中酒店餐饮、景点旅游等板块均涨幅居前。消息面上，一方面央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，另一方面，在阿兹夫定新冠药获批后，市场加大了对于消费复苏的预期。
中金公司认为，后续可从五大方向上关注疫后复苏困境反转：
免税：关注疫情后客流回暖，预计竞争格局变化有限。
餐饮：性价比路线在消费低迷时更具韧性，关注基本面良好的成长及成熟企业的修复弹性。
酒店：行业供需错配有望为疫后长期上行奠定基础，龙头引领恢复和扩张。
旅游：短期关注防控优化下跨省游复苏弹性，长期而言看好国民美好生活向往驱动文旅消费长期升级。
人服：经济下行与恢复期，企业对灵活用工需求提升，当前中国灵活用工渗透率较发达国家仍偏低，认为龙头市占率有望提升。
但需注意的是，疫情复苏逻辑前期都经历过资金的反复炒作延续性存疑，在过渡时期可以成为市场短期热点，但想要其在后续成为市场新主线，目前来看难度依旧较大。
2、赛道方向迎来修复，其中光伏板块再度震荡走强。其中东方日升、联得装备涨超10%、拓日新能、铭普光磁、钧达股份涨停。据CPIA数据，上半年国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。而日前进行的光伏产业链供应论坛中上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。
因此光伏行业的高景气度仍有望得以延续。但需注意的是，在光伏行业加速发展的同时，产业链不平衡的问题逐渐显现，光伏产业链上游的硅料、硅片在下半年甚至明年年初都将处于供不应求、价格上涨的状态，竞争力不强的组件企业或将被整合或淘汰出局。而在上半年业绩逐步批露的背景下，光伏板块内部分化可能在后续进一步加剧，真正有逻辑、有业绩支撑的个股有望在后续形成相对独立的波段性行情。
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