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辉瑞(PFE.US)周一宣布,已同意以每股229美元的价格、按430亿美元的企业总价值收购癌症生物技术公司Seagen(SGEN.US)。受此消息提振,周一美股盘前,截至发稿,Seagen涨18.42%,报204.4美元;辉瑞跌1.80%,报38.68美元。
两家公司的董事会一致通过了这项交易,并预计将在2023年底或2024年初完成交易,前提是满足惯例成交条件,包括Seagen股东的批准和收到所需的监管批准。辉瑞预计将主要通过新举借310亿美元的长期债务为交易提供资金,剩余资金将来自短期融资和手头现金。
Seagen于1997年7月15日在美国特拉华州成立,2002年纳斯达克上市,一直致力于癌症治疗药物的开发和商业化,目前已跻身成为ADC(抗体偶联药物)领域的龙头企业。Seagen已有4款商业化的药物,其中有3款都是基于ADC技术。数据显示,Seagen在2022年实现近20亿美元的总营收,同比增长25%,预计2023年总营收将同比增长约12%至22亿美元。预计在2030年,Seagen的经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。
ADC被称为是肿瘤的“生物导弹”,它将类似于化疗药物的细胞毒药物与单克隆抗体连接在一起,从而实现对肿瘤组织的靶向杀伤功能。由于ADC药物结合了靶向疗法和化疗疗法的作用原理,兼具两种疗法的优势,因此制药巨头们早早就预见到了其中的临床价值与商业价值,并抢先布局。
Seagen一直以来颇受制药巨头们的青睐。去年7月就有消息称,默沙东(MRK.US)计划以每股200美元以上的价格对Seagen进行收购,交易估值或达到400亿美元以上。但约一个月后,有消息称,由于交易价格未能达成一致,双方谈判陷入僵局,此后该交易再无音讯。
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