除了光伏、锂电 这一能源股票投资可能也要加速了

2025-03-07 09:40 财经资讯

近期市场光伏、锂电连续新高吸精,而值得注意的是,另一大能源板块——电网电力物联网板块也总有公司出现脉冲上涨,并且多家公司股价已经不知不觉积累了较大的涨幅。

  如金智科技叠加光伏概念4连板,许继电气底部涨超50%。

  而催化上,此前受疫情影响的电网建设,有望从6月起开始加速。新型电力系统建设背景下,带来储能、特高压、配电网智能化等方面的投资机会或也是重要影响因素。

  6月起

  数据显示,2022年1-5月电网投资1263亿元,同比增长仅3.1%,其中5月电网投资370亿元,同比下降0.8%,国金证券称3-5月电网投资同比下滑主要由于疫情影响。

  5月25日,南网2022年将规划投资调增100亿元至1250亿元,较往年增长20%左右;国网制定实施全力服务扎实稳住经济的八项举措,提出加速开工“5交3直”8条特高压线路。

  国金证券指出,考虑到电网投资在逆周期调节、支撑新能源消纳和双碳大战略目标中发挥的关键作用,2022年两网投资规划增速显著快于十三五,疫情等因素下全年呈现前低后高态势,6月起电网投资有望加速,全年投资存在超预期可能性,电网板块景气度较高。

  新型电力系统建设为电网一大关键点

  信达证券指出,当前时期我国新能源发展迅速,正迎来量变到质变的关键节点,但这同时也带来了电力系统的诸多挑战:

  1)电源侧中新能源占比提升带来的发电不稳定性、供电用电的时间错配、集中式风光的空间错配、分布式光伏并网带来的电网规划/运行/控制/质量的全方位影响;

  2)负荷侧用电量持续超预期,新能源的不稳定性也让电力供不应求状况加剧;

  3)电网侧对新能源消纳能力的适配能力不足,潮流互济常态化要求电网智能化和能量管理加强,新能源并网带来的无功消耗、谐波效应等安全问题需要重视。

  怎么解决这些问题?信达证券指出,新型电力系统为此做出变革,变革内容为增加储能投入、提升电力系统保护能力、智能化改革以及电力市场化改革。

  新型电力系统建设下的三方面机会

  在这样的背景下,信达证券指出,电力系统变革带来了储能、特高压、配电网智能化三个方面的投资机会。

  1)新型储能蓝海市场空间广阔,储能变流器为核心设备。

  从类型上来看,抽水蓄能/电化学储能是目前的主体储能方式,电化学储能应用范围最广、响应速度快,未来随着电池成本逐渐下降,电化学储能将成为主流新增装机类型,其中磷酸铁锂储能因具备安全性、循环次数以及成本优势,所以具有大规模应用的潜力。

  2)特高压行业景气延续,核心设备的高壁垒铸造护城河,竞争格局集中且稳定。

  3)配电网智能化改革全面,二次设备竞争格局向好。

  从改革方向来看,电网智能化包括输配电过程、电能质量提升、居民用电智能化,改革范围较广。电力设备方面,配电网一次设备壁垒较低,竞争激烈,市场集中度低,而二次设备壁垒较高,头部企业优势明显。

  电网投资哪些细分值得关注?

  国金证券表示,电网投资为稳增长重要抓手,2022年规划增速高、6月以来已上调,看好6月起投资加速;新型电力系统将侧重数字化、灵活性、主动性、感知能力、节能环保等环节,看好非晶变、南网、新能源配套、特高压、电表等赛道。

  1)非晶带材(非晶变压器)赛道:我国在网运行变压器规模大、不满足节能标准占比高,存量节能改造预计加速,新能效标准下非晶产品节能效果与性价比均更优。

  2)南网赛道:南网十四五及2022年投资增速高于国网,且市场化程度、新技术应用较快,聚焦南网赛道的公司业绩弹性较大。

  3)配网数字化:在新能源发电占比提升、特高压输送通道加速建设、分布式电源加速接入、电力市场化改革等多重因素下,配网数字化与灵活性将迎来较大挑战,配网投资与数字化升级预计加速,新技术及新产品迭代速度有望超预期。

  4)特高压:稳增长的重要抓手,国网6月已提出加速开工“5交3直”8条特高压线路,且第二批大基地项目有望带来新增配套线路需求,看好特高压下半年投资及招标加速。

  5)智能电表:在存量电表新标准替换、物联表渗透加速等因素下,电表招标金额进入新一轮上行期,20A/21A/22H1国网招标金额分别为121/201/155亿元。电表企业订单高增,22年起交付有望加速,业绩弹性较大。

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