一、早间新闻
1、中证金融20日整体下调转***费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。同日，中证金融启动市场化转***业务试点，服务于券商多样化***需求。
2、***相关人士表示，对于涉***企业，***在确保股市***不投向***业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以***为主业的企业在A股市场***。
3、英国首相***·特拉斯当地时间20日宣布辞去英国保守党党首职务和英国首相职务。保守党新任***的选举竞选活动将在下周举行。现年47岁的特拉斯因此成为英国历史上任期最短的首相，此时距离她9月6日正式就职仅过去45天。
4、央行副行长潘功胜20日表示，将推动多层次资本市场的健康稳定发展，深化汇率市场化***，保持***币汇率在合理均衡水平上基本稳定。
5、央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3.65%和4.30%不变。
二、股市复盘
大盘全天探底回升，但三大指数仍小幅下跌，创业板指领跌。盘面上，半导体板块全天强势，晶华微、天德钰20CM涨停，北方华创、大港股份等多股涨停。信创概念股再度活跃，英飞拓7连板，***长城、吉大正元涨停。旅游酒店股午后走强，众信旅游、西安饮食涨停。下跌方面，锂电、光伏等赛道股陷入调整，广东鸿图、同兴环保、祥鑫科技等跌停，两市跌停个股相比前几日明显增多。此外高位股表现分化，两市炸板率近40%，连续两日维持较高水平。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额8053亿，较上个交易日放量469亿。板块方面，先进封装、半导体、旅游、光刻胶等板块涨幅居前，一体化压铸、港口航运、钠离子电池、煤炭等板块跌幅居前。
截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1%。北向资金全天净卖出62.23亿元，连续4日净卖出，其中沪股通净卖出37.44亿元，深股通净卖出24.8亿元。
指数盘中震荡明显加剧，最终冲高回落未能重新站上5日均线，目前市场仍处于分化整理的结构。不过目前主线并未出现明显的退潮现象，仍有像半导体这样的单日热点出现，市场整体的做多热度并未完全降低，故对于当前市场而言无需过于担忧，仍以把握结构性行情为主。
三、产业信息
1、世界钢铁协会：全球钢铁需求继2021年增长2.8%之后，2022年将下降2.3%至17.967亿吨。2023年，钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨。受到高通胀、货币紧缩以及***经济增速减缓因素影响，2022年经济运行将困难重重，尽管如此，预计基建需求或许将小幅提升2023年的钢铁需求。
2、证券时报：当前全球集运市场量价连续回落，LNG航运却一船难求，屡现“天价”租约。LNG运输船在即期市场的日租金水平最高已经高达45万美元/天，在大西洋市场的LNG运输船的最高日租水平也高达42.5万美元/天。新船订单爆棚更是直接佐证了LNG贸易的高热度，全球主流船厂的交船期已排到2027年。
上证报：***不仅是全球最大的新能源汽车市场，还正在发挥新能源汽车***的领先优势。相关人士表示，公司和国际车企巨头宝马集团的合资公司光束汽车工厂已进入试生产阶段。而奔驰、大众等国际车企巨头日前也纷纷通过合资公司、股权投资、产能合作等形式主动牵手***汽车产业链相关公司。
四、公司要闻
1、北方稀土：第三季度净利润15亿元，同比增长35.13%;前三季度净利润46.3亿元，同比增长47.07%。
2、亿纬锂能：孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池***项目，投资金额不超过4.2亿美元;拟使用自有资金不超过2.5亿元向子公司成都亿纬锂能增资。
3、广汽集团：子公司广汽埃安在广州产交所以公开挂牌的方式实施增资扩股，完成A轮***引战。本次A轮***共引入53名战略投资者，***总额182.94亿元，释放17.72%股份。***完成后，广汽埃安注册资本由64.21亿元增至78.03亿元，公司直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。
五、热点机会
1、半导体芯片方向迎来了集中爆发，其中科创板块清溢光电、晶华微获20CM涨停，北方华创、大港股份、通富微电、文一科技、康强电子等个股涨停拓荆科技、芯源微、中微公司等个股涨超10%。先从消息面来看，Omdia预计当前的下行周期将在2023年第二季度触底，并可能在下半年开始全面复苏。加剧了市场对于半导体板块困境反转的预期。另外，二十大报告提出的***制强化***战略科技力量，有望为国内半导体行业发展注入强劲动能，半导体领域的本土化有望在***的大力支持下快速发展。因此从本质上来看，半导体与信创板块的***炒作逻辑是共通的，并且两者之间具有较强的正相关性，今日半导体板块的集体走强同样可视为信创这一主线方向延伸炒作。在市场主线没有出现明确退潮的背景下，有望与教育形成轮动格局。不过需要注意的是，半导体板块在前期刚刚经历了集中的放量杀跌后，就***角度而言或存在不小套牢卖压，半导体方向的整体的上行空间仍有待观察。
2、旅游酒店股午后走强，众信旅游、西安饮食涨停，天目湖、西域旅游、岭南控股等个股涨幅居前。从消息驱动来看，东航计划于10月底恢复多条国际航线，南航、海航等航司也在制定***恢复方案。需留意的是，此则消息是10月17日收盘后所爆出的，而在过去的两个交易日，旅游酒店板块虽都曾在盘***现过异动，但资金后续并未给予其较好的反馈最终皆冲高回落。故在时隔两日的今日午后，旅游酒店板块再度走强其实是颇超预期的。不过结合信创与医疗两大主线方向午后的冲高回落，其背后或反映的出，部分资金对于连续上涨的主线方向形成了一定的恐高情绪，从而选择避高就低，重新挖掘一些仍处相对低位的题材板块。故当资金高低切风格在后续进一步延续的话，此后便需重点留意那些尚未启动、低位待涨新题材方向。
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